Acesta a ajuns pe locul 7 în topurile din SUA și a atins un vârf pe locul 15 în Marea Britanie. O melodie cu o senzație de iarnă, pentru a se potrivi cu titlul.
Mari armonii. Casa lor de discuri a crezut că are nevoie de mai multe tobe, dar trupa a spus că nu. Cred că lipsa unui ritm puternic de tobe este ceea ce face ca această melodie să fie oarecum atemporală. Acesta pare a fi destul de tăiat și uscat. Titlul descrie exact despre ce este vorba melodia… sau face asta? Versurile descriu cu siguranță viața într-un oraș din nord. Beatles și John F. Kennedy sunt menționați, așa că trebuie să fie viața într-un oraș din nord, la începutul anilor 1960. De fapt, ei menționează chiar 1963. Dacă asculți cu atenție, totuși, îi vei auzi cântând despre cineva care le spune toate acestea. „A scos o țigară”… și… „A spus în iarna anului 1963”. Credeți sau nu, această melodie nu este despre viața într-un oraș din nord, este despre Nick Drake, cu referiri la locul în care a copilărit în Anglia.
Drake avea 26 de ani când a murit în noiembrie 1974 din cauza unei supradoze de antidepresive care ar fi putut fi sinucidere. Opera sa a fost foarte influentă pentru mulți muzicieni și compozitori britanici, iar legenda sa a crescut după moartea sa. El a fost cel mai bine cunoscut pentru piesele sumbre compuse pe instrumentul său preferat, chitara, iar The Dream Academy a intenționat melodia ca un tribut adus lui Drake. Este cu siguranță ciudat că numele său nu este menționat niciodată în acest cântec sau în vreuna din lucrările sale. Ultimul vers despre a merge la gară, a privi cum pleacă și a nu-și lua niciodată rămas bun cu mâna reprezintă moartea lui și cum nu va fi uitat.